El Secreto de la Adopción de Salesforce y la Mejora de la Calidad de los Datos

Como expertos en la gestión de datos de Salesforce, nos preguntan con frecuencia «¿En qué me debo centrar primero, en la calidad de los datos o en la adopción?». Dado que estos son los dos retos principales a los que se enfrenta toda implementación de CRM, la pregunta no sorprende. 

La adopción y la calidad de los datos son igualmente importantes y difíciles de lograr sin las herramientas y el enfoque adecuados. 

Entonces, ¿qué hacer? 

En primer lugar, deje de considerar la calidad de los datos y la adopción de CRM como algo que se logra y se supera. Deben ocurrir simultáneamente y ser cultivadas continuamente. ¿Por qué? Porque la experiencia del usuario impulsa la adopción y favorece la introducción de datos de calidad por parte de los usuarios finales. Además, mantener los datos que pueblan su CRM de alta calidad promueve la adopción y esto es clave para crear una buena experiencia del usuario. Si quiere que su CRM proporcione información valiosa de los clientes que sea útil para su empresa, no son temas que puedan tener un punto final o verse por separado. 

En segundo lugar, a menos que no le importe enloquecer con las herramientas de configuración y administración de datos de CRM, debe aceptar dos verdades sobre su CRM:  

  1. Los sistemas de CRM se crearon para la empresa, no para el usuario final. 
  2. Necesita herramientas de terceros para gestionar los datos de su CRM. 

En tercer lugar, comprenda los retos de los usuarios finales de su CRM y lo que implica realmente la administración de los datos de CRM. 

Pues bien, mi trabajo está hecho. Aparentemente, tiene una enorme tarea de investigación por delante. 

Solo estoy bromeando, pero a continuación le explico lo que debe saber. 

Dificultades de los usuarios finales de CRM

  • No hay espacios de trabajo específicos para cada función 
  • No se pueden editar los datos de varios objetos en una vista 
  • No se beneficia del uso de CRM 

La interfaz nativa de Salesforce obliga a los usuarios a saltar entre las vistas de página para editar o consultar la información de diferentes objetos. Por ejemplo, un vendedor que trabaja en un acuerdo necesita ver información sobre los objetos Oportunidad, Cuenta, Contacto y Producto. Algunos de estos datos aparecen en una vista a través de listas relacionadas, pero no son editables y no ponen de relieve las piezas clave de información en las que se basa un vendedor. 

La solución típica es abrir todos los objetos relacionados en diferentes pestañas del navegador para que los usuarios puedan ir de una a otra rápidamente y hacer ediciones en un objeto sin perder su lugar en otro. Esto por sí solo deja en claro que CRM no está diseñado para optimizar o apoyar el trabajo del usuario final. Los usuarios se ven ralentizados y confundidos por él, lo que pone en peligro la productividad, la generación de ingresos y la capacidad de atender rápidamente a un cliente. 

¿Cuál es la solución a los retos de los usuarios finales de CRM?

La respuesta está en dos palabras: GridBuddy Cloud. 

En Validity somos muy conscientes de los retos a los que se enfrentan los usuarios de CRM porque nosotros también utilizamos Salesforce. Como nos encanta que los empleados estén contentos y aumentar la productividad con menos esfuerzo, hemos creado GridBuddy Cloud. Esta herramienta proporciona espacios de trabajo específicos para cada función, de modo que la vista que tiene en Salesforce agrega solo los campos que necesita de cada objeto al que hace referencia en una cuadrícula editable… incluso si los datos que desea corresponden a múltiples orgs. En otras palabras, el sistema de CRM ahora beneficia a la empresa y a los usuarios y proporciona datos fiables porque se actualizan. ¡Aleluya! 

Necesidades de la gestión de datos 

  • Fusión y prevención de duplicados 
  • Conversión de clientes potenciales 
  • Importación/Exportación/Inserción-actualización/Borrado 
  • Modificación masiva de registros 
  • Comparación de datos externos con datos de CRM 
  • Asignación de registros 
  • Automatización 

Salesforce ofrece a los administradores y gestores de datos algunas herramientas listas para usar que los ayudarán a iniciarse en la gestión de datos. Son una introducción, por así decirlo, a lo que sería una necesidad mayor. No están pensadas para ser herramientas para la gestión diaria de los datos en el largo plazo, ya que sus capacidades apenas dan un vistazo de lo que es posible y lo que se requiere para una gestión eficaz de los datos. 

Los inconvenientes más notables de las herramientas nativas de Salesforce son la fusión de un máximo de tres registros a la vez, la funcionalidad limitada para la importación de datos limpios y la posibilidad de convertir sólo un cliente potencial a la vez con una mínima detección de duplicados durante la conversión. Pero esta es la razón por la que Salesforce cuenta con una red de socios tan sólida: para que Salesforce pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer y sus socios puedan complementar su oferta, permitiendo que cada socio ofrezca una solución completa trabajando junto con Salesforce. 

La solución a los retos de la gestión de datos 

DemandTools! 

Validity cuenta con una org de Salesforce personalizada como usted. Es por eso que sabemos lo importante que es que su herramienta de gestión de datos se adapte a su configuración específica y también tenga funciones de personalización propias. Desde la fusión de duplicados y la prevención de objetos estándar y personalizados hasta la modificación masiva de registros, múltiples utilidades de importación, capacidades de asignación de registros, una sólida herramienta ETL y la capacidad de gestionar datos bajo demanda y de forma programada, DemandTools lo tiene todo… y más. 

De hecho, nuestros clientes apodan a DemandTools la «navaja suiza de la gestión de datos«, porque tiene una herramienta para cada necesidad. También es la solución de calidad de datos mejor valorada del mercado. Pero no se fíe de mi palabra, visite la página de G2 Crowd y compruébelo usted mismo. 

En resumen, la calidad de los datos y la adopción se alimentan mutuamente. Ambas deben ser prioridades máximas en su organización si quiere un CRM impulsado por datos fiables. La realidad es que los sistemas de CRM necesitan un pequeño ajuste para que sean fáciles de usar y requieren un conjunto específico de herramientas para mantenerse limpios. Por eso estamos aquí. Así que, solo tiene que avisarnos cuando desee nuestra ayudaEstaremos preparados. 

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