Usando GridBuddy Cloud para maximizar o ROI do CRM

Existe um equívoco comum em muitas empresas hoje: quanto mais rápido, melhor, sempre. Mas, ocasionalmente, é saudável parar e avaliar o que sua empresa está fazendo para cumprir seus objetivos de negócios.

Quer você esteja gerenciando uma equipe de vendas ou uma org do Salesforce inteira, existem três princípios que regem a capacidade de tomar decisões eficazes baseadas em dados.

1. Produtividade
Muitas funções em uma empresa dependem fortemente de sistemas de CRM para concluir as tarefas diárias. O nível de produtividade alcançado dentro do sistema é crítico para o sucesso geral dessa função. Mas pense em um representante de vendas atualizando oportunidades ou um gerente de suporte monitorando o status de casos abertos, ambos com mais guias abertas do que os olhos podem ver. Embora projetados para serem úteis, o fato é que os sistemas de CRM muitas vezes podem nos atrapalhar, em vez de fornecer a visão de 360 ​​graus que desejamos.

Algumas coisas para considerar:

  • Por que você e os demais usuários não são produtivos em seu sistema de CRM?
  • A entrada e atualização de dados no CRM consomem um tempo valioso da prospecção?
  • Sua equipe de suporte poderia fechar mais casos se pudessem ver todos eles em uma exibição editável?
  • Múltiplas orgs Salesforce estão sendo usadas para mostrar o cenário completo de uma venda ou de um cliente que precisa de assistência? 

Ter a visão de 360 graus das contas fornecida pelo GridBuddy Cloud da Validity é crucial para uma operação contínua e eficiente em um cenário em constante mudança.

A tela exibida abaixo demonstra uma visão 360 ​​graus de contas contendo casos abertos para uma pessoa da equipe de suporte ao cliente. Dentro da própria grade, encontramos uma visão acionável dos dados de múltiplas Salesforce orgs . Usando a ‘Empresa A’ como exemplo, vemos quatro objetos relacionados e não relacionados (Oportunidades, Tarefas, Contatos e Casos) exibindo dados de várias Salesforce orgs. Com o GridBuddy Cloud, esses dados podem ser visualizados e editados em sequência, tudo em um só lugar.

2. Adoção
Qualquer funcionário, novo ou mais antigo deve seguir processos de negócios em constante mudança. Ter o mínimo atrito possível entre os processos é fundamental para garantir que todos trabalhem em prol de sua responsabilidade compartilhada. Para que um sistema de CRM forneça todos os benefícios, todos na empresa precisam estar envolvidos com o processo – desde vendas e suporte até marketing e Customer Sucess. A luta pela adesão a esta responsabilidade compartilhada é única para cada empresa, então você, dentro do seu contexto, avalie as questões abaixo:

  • Por que os novos usuários sofrem para adotar novos sistemas e processos de CRM?
  • A sua empresa vê o seu sistema de CRM como uma tarefa árdua ou uma fonte de dados confiáveis?

Esteja você removendo o atrito dos processos ou introduzindo novos, GridBuddy Cloud oferece a capacidade de fornecer um espaço de trabalho para equipes em todo o espectro.

Por exemplo, se você é um líder de vendas, pode reunir várias grades em um espaço de trabalho unificado para que sua equipe possa operar o dia a partir de uma única visualização. O espaço de trabalho abaixo retrata o grid de um típico representante de vendas com três grades disponíveis. O primeiro deles, Pipeline, permite que o representante gerencie suas oportunidades em andamento em uma visualização fácil de operar e editável. Com mais duas grades disponíveis, este espaço de trabalho coloca outros objetos de função crítica a apenas um clique de distância.

3. Qualidade de dados
Um sistema de CRM é tão valioso quanto os dados nele contidos. O sucesso de qualquer sistema de CRM depende, portanto, dos usuários manterem registros precisos e atualizados. O impacto resultante da baixa qualidade dos dados em um sistema de CRM é de longe mais potente na tomada de decisões. Se a própria base da tomada de decisão for baseada em dados e informações imprecisas e desatualizadas, então a própria decisão sofre o mesmo destino.

Ao revisar seus dados, pergunte-se:

  • Você costuma encontrar informações desatualizadas ou ausentes ao trabalhar em seu sistema de CRM?
  • Os líderes em sua organização dependem de relatórios com dados do CRM?

Garantir um alto nível de qualidade de dados é simples com GridBuddy Cloud, que inclui oito ReadyGrids pré-construídos abrangendo personas em uma organização, gerenciamento de perfil e usuário para administradores de Salesforce e gerenciamento de leads e campanhas para marketing. Com o GridBuddy Cloud, os usuários podem fazer com que seus sistemas de CRM funcionem para eles desde o primeiro dia.

Identificar resultados rápidos é uma parte crítica do processo. A Formatação Condicional do GridBuddy Cloud faz exatamente isso, permitindo alterações com código de cores de um campo com base nos dados inseridos. Por exemplo, se a data de fechamento estiver no passado ou o vencimento do contrato ocorrer nos próximos 90 dias, destacar este campo ou o registro inteiro permite que os funcionários identifiquem rapidamente dados desatualizados ou ausentes desde o início.

Custo de oportunidade do Status Quo

Garantir que sua empresa maximize o ROI de CRM é fundamental para qualquer negócio de sucesso. Uma parte desse processo deve incluir a avaliação das práticas atuais e seu impacto sobre os três princípios que as empresas precisam seguir para tomar decisões baseadas em dados eficazes. Ao fazer isso, seu sistema de CRM se tornará o recurso útil que foi projetado para ser.

Então … Você confia em seus dados?

Descubra mais sobre GridBuddy Cloud aqui.

 

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