Os Segredos para Adoção do Salesforce e Melhor Qualidade de Dados

Como especialistas em gerenciamento de dados do Salesforce, somos frequentemente questionados: “No que devo me concentrar primeiro, na qualidade dos meus dados ou na melhor adoção da plataforma?” Uma vez que esses são os dois principais desafios enfrentados em toda implementação de CRM, a questão não surpreende. 

Adoção e qualidade de dados são igualmente importantes e difíceis de realizar sem as ferramentas e abordagens certas. 

Então, o que você faz? 

Primeiro, pare de ver a qualidade dos dados e a adoção do CRM como coisas que você conquista e passa adiante. Eles precisam ocorrer simultaneamente e ser nutridos continuamente. Por que? Porque a experiência do usuário impulsiona a adoção e suporta a entrada de dados de qualidade pelos usuários finais. E, preencher dados de CRM de alta qualidade promove a adoção e é fundamental para criar uma boa experiência do usuário. Essas coisas não podem ter um ponto final ou ser visualizadas separadamente se você quiser que seu CRM forneça insights valiosos sobre o cliente, e em que sua empresa possa agir. 

Em segundo lugar, a menos que você não se importe de ficar louco com ferramentas de gerenciamento de dados e configuração de CRM “fora da caixa, você precisa aceitar duas verdades sobre seu CRM.  

  1. Os sistemas de CRM foram desenvolvidos para a empresa, não para o usuário final.
  2. Você precisa de ferramentas de terceiros para gerenciar seus dados de CRM.

Em terceiro lugar, entenda os desafios de seus usuários finais de CRM e o que o gerenciamento de dados de CRM realmente envolve. 

Bem, meu trabalho está feito, parece que você tem uma tonelada de pesquisas para fazer. 

Brincadeira, eu esbocei o que você precisa saber abaixo: 

Desafios do usuário final de CRM 

  • Nenhum espaço de trabalho dedicado para cada departamento 
  • Nenhuma capacidade para editar dados de vários objetos em uma única visualização 
  • Nenhum benefício em usar o CRM 

A interface nativa do Salesforce força os usuários a saltar entre diversas páginas para editar ou fazer referência a informações em diferentes objetos. Por exemplo, um vendedor que trabalha em uma negociação precisa ver informações sobre objetos como: Oportunidade, Conta, Contato e Produto. Alguns desses dados são apresentados em uma visualização por meio de listas relacionadas, mas não são editáveis e não destacam as principais informações nas quais um vendedor possa contar. 

A solução alternativa típica é abrir todos os objetos relacionados em guias diferentes do navegador para que os usuários possam saltar rapidamente e fazer edições em um objeto sem perder seu lugar em outro. Isso por si só deixa claro que o CRM não foi projetado para otimizar ou apoiar o trabalho do usuário final. Os usuários ficam lentos e confusos com isso, o que prejudica a produtividade, a geração de receita e a capacidade de atender um cliente rapidamente. 

A solução para os desafios do usuário final de CRM? 

Duas palavras: GridBuddy Cloud. 

A Validity tem plena consciência dos desafios enfrentados pelos usuários de CRM porque também usamos o Salesforce! Como amamos funcionários felizes e aumentando a produtividade com menos esforço, criamos o GridBuddy Cloud. Ele fornece espaços de trabalho específicos para diferentes departamentos, de forma que a visualização que você tem no Salesforce agrega apenas os campos necessários de cada objeto ao qual você faz referência em uma grade editável… mesmo se os dados desejados residirem em várias orgs do Salesforce. Em outras palavras, o CRM agora beneficia a empresa e os usuários e fornece dados confiáveis porque estão sendo atualizados. Aleluia! 

Necessidades de gerenciamento de dados  

  • Fusão e prevenção de duplicados 
  • Conversão de lead 
  • Importar / Exportar / Upsert / Excluir 
  • Modificação de registro em massa 
  • Comparação de dados externos com os dados do CRM 
  • Registro de tarefas 
  • Automação 

O Salesforce oferece aos administradores e gestores de dados algumas ferramentas prontas para uso para ajudá-los a iniciar o gerenciamento de dados. Elas são uma introdução, por assim dizer, de como a real necessidade se parece. Elas não pretendem ser ferramentas de longo prazo para o gerenciamento diário de dados, já que seus recursos apenas arranham a superfície do que é possível e do que é necessário para o manuseio de dados eficaz. 

As desvantagens mais notáveis das ferramentas nativas do Salesforce são mesclar no máximo três registros por vez, funcionalidade limitada para importar dados limpos e ser capaz de converter apenas um lead por vez com o mínimo de detecção de duplicados durante a conversão. Mas é por isso que a Salesforce tem uma rede tão robusta de parceiros: Assim, a Salesforce pode se concentrar no que faz melhor e seus parceiros podem complementar sua oferta, permitindo que cada parceiro entregue uma solução completa trabalhando junto com a Salesforce. 

A solução para os desafios de gerenciamento de dados 

DemandTools! 

A Validity tem uma org Salesforce personalizada, assim como você, por isso sabemos como é importante que sua ferramenta de gerenciamento de dados se adapte à sua configuração exclusiva e também tenha recursos de personalização próprios. De fusão e prevenção de duplicados, suportando objetos padronizados e personalizados, até modificação de registro em massa, múltiplos utilitários de importação, recursos de atribuição de tarefas, uma robusta ferramenta de ETL – extracttransformload (extrair, transformar e carregar) e a capacidade de gerenciar dados sob demanda e em um cronograma, DemandTools tem tudo… e mais alguns. 

Na verdade, nossos clientes apelidaram o DemandTools de “Canivete suíço de gerenciamento de dados” porque ele tem uma ferramenta para cada necessidade. É também a melhor solução de qualidade de dados disponível. Mas não acredite apenas na minha palavra – vá ao G2 Crowd e veja por si mesmo! 

Para resumir tudo, qualidade de dados e adoção do CRM são complementares. Ambos precisam ser as principais prioridades em sua organização se você deseja um CRM orientado por dados confiáveis. E a realidade é que os CRMs precisam de alguns ajustes para serem fáceis de usar e exigem um conjunto específico de ferramentas para mantê-los limpos. É por isso que estamos aqui, então nos avise quando quiser nossa ajuda. Estaremos prontos. 

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