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4 maneiras para incentivar a adoção do CRM

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Como administrador do Salesforce, você provavelmente enfrentou problemas de adoção ao fazer sua equipe usar a ferramenta. Você não está sozinho: o CRM tradicional é conhecido por suas baixas taxas de adoção devido a interfaces desatualizadas, complexidade desnecessária e fluxos de trabalho manuais.

Os problemas de adoção de CRM podem ter efeitos colaterais dispendiosos, incluindo oportunidades de vendas perdidas, baixa produtividade da equipe e entrada de dados de baixa qualidade no CRM. (Dados de CRM de baixa qualidade causam perdas anuais de receita entre 5 a 20%, de acordo com um estudo da Validity)

Os administradores de CRM não podem se dar ao luxo de permanecer inerte na adoção do CRM, principalmente durante a pandemia, quando sua equipe precisa ser a mais produtiva possível para manter relacionamentos consistentes e mitigar o impacto financeiro nos seus negócios.

A necessidade de dados acessíveis

O representante de vendas gasta em média 17% do dia inserindo dados manualmente. Isso é quase um dia inteiro por semana de trabalho.

Infelizmente, você é a pessoa certa quando sua equipe reclama sobre a dificuldade de encontrar dados, atualizar vários tipos de registro, carregar e editar itens relacionados.

Para usar o Salesforce com sucesso, os usuários finais precisam acessar e editar seus dados de forma rápida e fácil. Se não puderem, eles provavelmente recorrerão ao bom e velho Excel ou alguma outra ferramenta para manter suas anotações, resultando em informações desatualizadas no seu CRM. Quanto mais rápido os usuários finais puderem localizar e atualizar seus registros do Salesforce, mais fácil será para eles realizarem seus trabalhos com êxito.

Sucesso significa que eles voltarão e farão dessa forma novamente. Voilà, você tem a adoção. Para que o CRM deixe de ser  um obstáculo e se torne um benefício para os negócios, as equipes de vendas e marketing estão aproveitando as ferramentas de os softwares que promovem a adoção do Salesforce e melhoram a qualidade dos dados.

GridBuddy Cloud, da Validity, é uma opção líder de mercado. O GridBuddy Cloud permite que os usuários acessem as informações do Salesforce dais quais precisam em uma tela única e editável, seja em vendas, serviços, marketing ou administração de sistema.

Ao invés de clicar em vários registros e esperar que as guias e janelas carreguem, os usuários finais podem carregar todos os objetos de que precisam – relacionados ou não – em grades editáveis da nuvem GridBuddy.

Essas grades podem ser incorporadas aos registros do Salesforce para substituir ‘Itens Relacionados’ ou podem ser construídas como espaços de trabalho de página inteira. Essa funcionalidade concede acesso rápido e fácil a tudo o que os usuários acessam no Salesforce.

Continue lendo para obter um guia passo a passo para aumentar a produtividade de sua equipe com GridBuddy Cloud.

1. Dê a eles um espaço de trabalho unificado

Pedir a seus usuários finais para navegar por cada conta, tarefa e contato individual gera perda de tempo e baixa adoção. Ao invés disso, dê a eles um espaço de trabalho ou uma página com guias de grades.

Cada guia pode fornecer uma grade mostrando suas contas, tarefas, contatos, clientes potenciais e qualquer outro objeto que precisem editar. Nessas guias, os usuários finais podem atualizar seus registros e itens relacionados / não relacionados em uma única tela. Quando terminar, eles podem clicar em “salvar” para salvar todas as atualizações de uma vez.

2. Reduza cliques desnecessários

Para usuários finais que passam muito tempo clicando em ‘Itens relacionados’, fornecer a eles uma grade incorporada em seus registros do Salesforce melhorará muito as suas vidas. A grade pode incluir itens relacionados e não relacionados, permitindo que eles visualizem e editem esses registros sem deixar o registro do Salesforce. Você também pode incorporar uma página com guias de grades no registro, fornecendo aos seus usuários todos os objetos relacionados que eles desejam em um local editável.

3. Extraia dados de várias orgs do Salesforce

Um recurso do GridBuddy Cloud é a capacidade de extrair dados de várias orgs do Salesforce em uma única grade. Em seguida, os usuários podem atualizar todas as fontes de dados dessa grade. Isso é especialmente útil para parceiros ou equipes que precisam fazer referência a dados de uma antiga org do Salesforce.

Se os usuários têm ‘Contas’ em uma org do Salesforce e ‘Oportunidades e contratos’ em outra, eles podem criar uma grade de Contas e obter as Oportunidades e Contratos de uma org diferente. Então, eles podem atualizar todos os registros de um único local.

4. Filtre dados irrelevantes

Torne suas grades o mais eficientes possível, filtrando para mostrar os dados exatos que os usuários finais precisam. Por exemplo, se você está olhando para todas as contas e precisa saber quais contas não têm contatos relacionados, crie um filtro de objetos cruzados para mostrar ‘Contas sem contatos’.

Outra maneira de ver os dados exatos de que você precisa é criar uma grade extraindo dados-filhos de toda a junção. Se você estiver em um registro de oportunidade do Salesforce, poderá adicionar uma grade para mostrar todos os contatos relacionados e, dentro dela, todas as contas associadas a cada contato. Com GridBuddy Cloud, você consegue este nível de dados editáveis em uma única grade.

Conclusão

Usando ferramentas como GridBuddy Cloud, as equipes melhoram sua produtividade e experimentam menos frustração com o Salesforce.

E ferramentas como a nossa não poderiam vir em melhor hora. Em 2022, os volumes de vendas estão crescendo e as relações de negócios estão se tornando mais complexas – adicionando grandes volumes de dados de CRM às incríveis quantidades já criadas a cada dia. (As estimativas atuais revelam que os seres humanos criam 1.145 trilhões de MB de dados por dia.)

Saiba mais sobre como GridBuddy Cloud pode desbloquear a produtividade da sua equipe em qualquer ambiente de negócios.

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